The Quest of Erebor by OtisFrampton

,Арда art,Арда,фэндомы,Гендальф,Майар,Бильбо,Хоббиты,Атани,Торин,Торин Дубощит,Наугрим,Ори,Нори (Арда),Дори,Балин,Двалин,Оин,Глоин,Фили,Кили,Бифур,Бофур,Бомбур