Мичиру перевёлся в новую частную школу-интернат академии Тенбинрури, что расположена глубоко в горах и имеет возвышающуюся башню с часами. В первый же день он попал в передрягу с другим новым учеником Котаро и в итоге разрушил дорогущую статую возле входа в школу. В качестве компенсации директор Фухито поручила им работу в следственной группе.
Не получив более никакой другой полезной информации, кроме совершенно бесполезной карты, ребята долго пытались найти нужное им место. А тут ещё и члены школьного совета начали загонять всех учеников в общежития, так как уже начинало темнеть. Неожиданно наткнувшись на девушку по имени Ушио, парочка узнала, что на территории школы распространена магия и по ночам здесь открывается некий «ночной мир», а сама Ушио принадлежит той специальной группе, которую они искали и которая как раз занимается решением проблем, связанных с магией.
