Десятилетняя Лиза обратилась за помощью к ворчливому, мрачному частному детективу Фрэнку, чтобы он помог ей найти ее воображаемого друга Уикета. Фрэнк сам тоже воображаемый друг, он расследует дела, происходящие в воображаемом мире. Лиза и Фрэнк находят Уикета, захваченного ужасающим Клэренсом. Когда-то Клэренс и сам был воображаемым другом, но его человек бросил его давным давно. И в отместку Клэренс похищает воображаемых друзей у детишек, чтобы они смогли испытать его скорбь.
