Новас Айтил - город, парящий в небе.
Больше десяти лет назад часть города рухнула. Эту трагедию назвали Великим Падением. Погибло много людей, жизнь же тех, кто выжил, навсегда изменилась. После этого начала распространяться болезнь, в результате которой на спине вырастали крылья. Чтобы предотвратить распространение заболевания крылатых стали ловить некие "Охотники за крыльями".
Кайм, бывший наемный убийца, влечет свое существование на нижнем уровне города, известном как Темница. Во время очередного задания он и обнаруживает девушку, от которой исходит знакомое сияние, сияние, напоминающее о трагедии, которое навсегда изменило его жизнь.