Действие происходит в очень далеком будущем, в то время, когда человечество только оправляется от десятилетий войны между Землей и терраформированной Луной. Война была настолько разрушительной, что отбросила технологический прогресс назад на десятилетия, если не на столетия, вот почему декорации не выглядят футуристическими. Хотя сейчас на Земле царит мир, между Королевством Сферы (Луной) и Федерацией Земли по-прежнему существует недоверие.
Поездки между ними ограничиваются дипломатическими целями и одним космопортом.

Так или иначе, однажды лунная принцесса приходит в дом главного героя…