Сольный альбом Тима Стеффела, того самого человека который ушел из бесперспективной группы Smile (Позднее переименованной в Queen) и которого заменил Фредди Меркьюри. В записи альбома ему помогал Брайан Мэй, его можно услышать в двух старых песнях Smile - Earth и Doin' Alright (которая так же присутствует на первом альбоме Queen).
